Plataforma para contadores: finanças, relacionamento, tarefas e CND
Cuide da saúde financeira, fidelize clientes, coordene sua equipe e controle certidões na nuvem com o IOB Plataforma Contábil.
MÓDULO FINANÇAS
Gestão financeira funcional para sua rotina
- Gerencie contratos e fature seus honorários;
- Gere títulos a receber e a pagar, além de conciliar as contas bancárias;
- Negocie seus títulos direto pelo sistema e gerencie cobranças extras;
- Acompanhe os honorários em atraso e os pagamentos a vencer;
- Emita boletos, remessas bancárias e notas de serviço (NFS-e);
- Avalie a rentabilidade de clientes pela integração com o módulo Tarefas.
MÓDULO CND
Controle das Certidões Negativas de Débito
- Confira em um único painel a situação das CNDs e agilize a regularizações;
- Elimine a necessidade de acessar diversos sites para localizar as certidões;
- Armazene com segurança todas as informações e certidões de clientes;
- Emita de forma automática as CNDs das esferas municipal, estadual e federal;
- Garanta que os pagamentos estão em dia para evitar multas;
- Disponibilize para clientes um painel de acompanhamento e impressão das certidões.
MÓDULO RELACIONAMENTO
Mais conexão entre você e seus clientes
- Tenha um canal ágil e centralizado de relacionamento com clientes;
- Reduza o recebimento de papéis e custos com armazenamento e motoboy;
- Controle todos os documentos enviados e as pendências de clientes;
- Tenha indicadores em tempo real para vocês acompanharem;
- Envie boletos via WhatsApp com total segurança;
- Evite transtornos e gastos extras com o alerta de vencimentos.
PORTAL DE RELACIONAMENTO COM CLIENTES
Mais praticidade em qualquer lugar
Agenda de atividades
Clientes acompanham os vencimentos e as atividades pendentes com seu escritório.
Relatórios centralizados
A qualquer momento, clientes acessam relatórios, guias, informativos e boletos em um só lugar.
Comunicação ágil
De forma prática, clientes enviam solicitações, tiram dúvidas e monitoram cada status.
MÓDULO TAREFAS
Tarefas centralizadas, prazos sob controle
- Tenha um mapeamento de todos os serviços em aberto e seus prazos;
- Gere serviços para colaboradores com muita praticidade;
- Acompanhe o status de todas as tarefas, evitando atrasos ou esquecimentos;
- Evite informações desencontradas centralizando a comunicação;
- Controle de forma automática a cobrança dos serviços extras pela integração com o módulo Finanças;
- Acompanhe os processos direto pelo software contábil da IOB.
MÓDULO ALERTA NCM
De olho nas mudanças de tributação
- Controle as mudanças de ICMS-ST e MVA que impactam clientes;
- Tenha uma listagem prática dos códigos NCM monitorados para cada cliente;
- Envie um relatório com os detalhes de cada NCM por e-mail;
- Agilize o cadastro de NCM com a importação de um arquivo EFD (Fiscal ou Contribuição);
- Explore um banco de dados atualizado diariamente por especialistas tributários da IOB.
PLATAFORMA PARA CONTADORES
Faça a integração com o IOB Gestão Contábil
Receba rapidamente admissões, solicitações de férias, rescisões e mais.
Contabilize de forma automática os documentos enviados por clientes.
Integre automaticamente os lançamentos fiscais e contábeis.
Importe com facilidade códigos NCM e detalhes de produtos de clientes.
PERGUNTAS FREQUENTES
O que as pessoas querem saber
Como atrair clientes para meu escritório?
Ofereça um atendimento ágil e eficiente para potenciais clientes. Para agilizar a comunicação e troca de documentos, o IOB Plataforma Contábil traz um app exclusivo.
Como organizar a rotina de um escritório de contabilidade?
Conte com o sistema para contadores IOB Plataforma Contábil para gerenciar as tarefas da sua equipe, controlar prazos e monitorar as entregas.
Como trabalhar com contabilidade consultiva?
O primeiro passo é investir em tecnologias para otimizar sua gestão e ganhar tempo para estreitar a relação com cada cliente. O IOB Plataforma Contábil faz isso por você!
Como reduzir custos em um escritório de contabilidade?
Economize dinheiro com impressões, armazenamento e serviço de motoboy por meio da plataforma para contadores da IOB.
Como melhorar um escritório de contabilidade?
Gerencie o relacionamento com clientes, as tarefas e as finanças na nuvem. Com o IOB Plataforma Contábil você controla seu escritório de qualquer lugar e a qualquer momento.
O que a nuvem pode fazer pela contabilidade?
Ter uma plataforma em nuvem, como IOB Plataforma Contábil, traz mais mobilidade e liberdade para a sua gestão e para o trabalho da sua equipe.
